水泥是建筑材料中最重要的基礎(chǔ)原材料，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略保障作用。水泥廣泛應(yīng)用于工業(yè)民用建筑、公路鐵路、機場港口、水庫大壩、石油、電力、海洋工程等領(lǐng)域。專用水泥在抗震救災(zāi)、防洪防汛、工程搶險、邊防軍事工程等方面發(fā)揮了作用。在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)，水泥仍將是人類社會不可替代的主要建筑材料。 

    我國是世界上水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家。據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，截止到2020年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線累計共有1609條（注：不包括日產(chǎn)700噸以下規(guī)模生產(chǎn)線），水泥熟料設(shè)計年產(chǎn)能（以備案或核準文件統(tǒng)計）18.3億噸，水泥熟料實際年產(chǎn)能（以關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備回轉(zhuǎn)窯窯徑換算統(tǒng)計）超過20億噸，水泥熟料產(chǎn)量15.8億噸，水泥產(chǎn)量23.77億噸，自1985年以來中國水泥產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一。 

    當(dāng)前，水泥行業(yè)最主要的矛盾是提升先進產(chǎn)能比例的迫切需要和總體產(chǎn)能依然嚴重過剩之間的矛盾。行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)愈發(fā)艱巨，既要顯著提升先進產(chǎn)能比例，又要加快推動低效產(chǎn)能退出。 

    “十四五”開局之年，因宏觀經(jīng)濟中的投資波動與能源供應(yīng)鏈的形態(tài)變化等因素，2021年水泥企業(yè)成本大幅上升，市場需求明顯下降，水泥上市公司的市盈率五年來降至谷底。面對綠色能源革命、能耗雙控工作、推進“碳達峰”“碳中和”和實現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效的要求，面臨總體水泥產(chǎn)能嚴重過剩矛盾沒有明顯改善的嚴峻局面，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)愈發(fā)艱巨，水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨極大的挑戰(zhàn)。當(dāng)前市場需求遇冷，政策法規(guī)趨嚴，水泥行業(yè)要堅持執(zhí)行常態(tài)化錯峰生產(chǎn)和產(chǎn)能減量置換產(chǎn)業(yè)政策，堅定不移地推進行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以減污降碳為總抓手，提升先進產(chǎn)能比例，化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾。

    一、水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）運行總體平穩(wěn) 

    “十三五”期間水泥行業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)增長，行業(yè)運行平穩(wěn)。2019年主營業(yè)務(wù)收入破萬億元大關(guān)，水泥產(chǎn)值占建材行業(yè)總產(chǎn)值的40%，資產(chǎn)負債率企穩(wěn)，投資回報率高于其他制造業(yè)，水泥熟料和水泥產(chǎn)量在“十三五”期間雙雙首增。2020年面對突如其來的新冠肺炎疫情，水泥行業(yè)運行短期受到較大影響，但在黨中央國務(wù)院統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署下，水泥行業(yè)有序推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，認真做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，實現(xiàn)銷售收入9960億元，利潤1833億元，與2019年相比基本持平。

    （二）第四季度波動較大轉(zhuǎn)折升溫 

    2021年四季度，水泥需求驟降，同比跌幅創(chuàng)歷史之最。市場需求下滑幅度和速度遠遠超出預(yù)期。 

    影響水泥需求超跌的主要原因是宏觀經(jīng)濟波動與微觀關(guān)聯(lián)市場行為產(chǎn)生聯(lián)動。宏觀經(jīng)濟中的投資波動與能源供應(yīng)鏈的形態(tài)變化，造成一定量的工程項目處于停工、待工狀態(tài)，這是影響水泥需求短期超跌的主要原因。具體表現(xiàn)為：首先，房地產(chǎn)新開工和銷售持續(xù)下降；其次，專項債發(fā)放尚未落到新項目上；再次，資金短缺及原材料價格暴漲，工地提前停工；最后，“能耗雙控”和電力短缺，企業(yè)被迫減產(chǎn)。 

    預(yù)判年底水泥行業(yè)年底景氣度有望提升，主要基于以下三點判斷：第一，臨近年底，各地大型基建有年底完工、完成結(jié)算的需求；第二，各地政府債券資金有望在短期內(nèi)得到落實，為前期延期開工的項目助力；第三，隨著原材料成本下降，下游開工意愿得到提升。復(fù)工項目增多，對水泥用量產(chǎn)生利好。預(yù)計東部及東南沿海的開工率和水泥使用量將獲明顯提振。而東北、京津冀地區(qū)受到氣溫下降、冬季限產(chǎn)影響較大，很難形成規(guī)模性的冬季復(fù)工潮。 

    （三）上市公司尚未達到市值高峰 

    在2021年中國水泥熟料產(chǎn)能規(guī)模十強中的上市公司分別有中國建材股份、海螺水泥、冀東水泥、華潤水泥、華新水泥、山水水泥、天瑞水泥、亞洲水泥，紅獅控股和臺灣水泥除外。2021年上半年，中國建材股份營業(yè)收入超過1200億元，位居行業(yè)首位；海螺水泥營業(yè)收入達800億元以上，位居行業(yè)第二位；華潤水泥、冀東水泥和華新水泥營業(yè)收入約為140～170億元，分別列入營收排行第3至第5位；山水水泥的營收達到100億元以上，天瑞水泥和亞洲水泥的營收約為50～60億元。上述水泥上市公司營業(yè)收入與去年同期相比均有不同程度的增長，其中，亞洲水泥的營收同比增加在20%以上，華潤水泥、山水水泥、華新水泥、冀東水泥、中國建材股份的營收同比增速為14%～20%，天瑞水泥、海螺水泥營收同比增長為8%～10%。上述水泥上市公司中，海螺水泥是唯一歸母凈利潤超百億元的公司，歸母凈利潤約達150億元，穩(wěn)居水泥上市公司歸母凈利潤排行第一位；中國建材股份歸母凈利潤接近80億元，居第二位；華潤水泥和華新水泥歸母凈利潤分別約為30.2億元和24.4億元，居第三和第四位，冀東水泥、山水水泥、亞泥水泥歸母凈利潤為10～13億元，天瑞水泥歸母凈利潤接近8億元。中國建材股份歸母凈利潤同比增長達40%以上，居歸母凈利潤同比增長排行第一位；冀東水泥、亞洲水泥歸母凈利潤同比增速約為22%～23%；華新水泥和天瑞水泥歸母凈利潤同比增長分別在8%和4%以上。華潤水泥歸母凈利潤同比下降約13%；海螺水泥和山水水泥歸母凈利潤同比下降約7%。水泥集團目前估值整體水平不高，存在較大恢復(fù)空間。 

    二、水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進 

    “十三五”期間，水泥行業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，在環(huán)境保護和智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型方面取得顯著成果；實施產(chǎn)能減量置換政策，有效遏制新增產(chǎn)能，引導(dǎo)一批不具備競爭優(yōu)勢的小規(guī)模生產(chǎn)線退出市場，大企業(yè)集團加大市場整合；堅持執(zhí)行常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，有效地化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾，強化行業(yè)自律誠信，實現(xiàn)行業(yè)效益持續(xù)穩(wěn)增長。 

    （一）先進產(chǎn)能總量和比例逐步提高 

    1.產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化 

    “十三五”期間，大型水泥企業(yè)集團通過聯(lián)合重組、整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)等手段提升產(chǎn)業(yè)集中度，產(chǎn)能集中度有所提升。截止到2020年底，中國前50家大企業(yè)集團的水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的76%，其中，前10家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的57%，基本達到《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）“水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達60%左右”目標。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革的雙重推動下，水泥行業(yè)加快兼并重組，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度開始布局。有18個?。ㄊ校┣叭掖笃髽I(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度超過60%。 

    2.總體產(chǎn)能依然過剩 

    水泥熟料產(chǎn)能利用率由2015年的66.9%提高至2020年的77.5%，限于市場需求低于產(chǎn)能發(fā)揮，這遠低于國家強制性標準 GB 50295-2016《水泥工廠設(shè)計規(guī)范》規(guī)定的水泥回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率至少85%。 

    3.規(guī)?；笮突癸@ 

    2019～2020年水泥行業(yè)共公告產(chǎn)能置換項目59個，壓減產(chǎn)能約1828萬噸，2020年公告的新型干法建設(shè)項目平均單線規(guī)模約4900噸/日。2021年56個項目公告了產(chǎn)能置換方案，如果項目全部落地，預(yù)計將壓減產(chǎn)能1164萬噸。近三年來，新建水泥項目平均單線規(guī)模近5000噸/日，通過產(chǎn)能置換淘汰日產(chǎn)2500噸及以下規(guī)模生產(chǎn)線約342條。 

    按照生產(chǎn)許可證統(tǒng)計，目前除特種水泥熟料生產(chǎn)線和少許JT窯外，新型干法水泥產(chǎn)量比重已接近100%，實際產(chǎn)能在2500噸/日及以下的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的28%，2500噸/日至8000噸/日（含）約占70%，8000噸/日以上產(chǎn)能約占2%，生產(chǎn)通用水泥的新型干法窯單線平均規(guī)模提升至3605噸/日以上。 

    （二）先進產(chǎn)能的投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化 

    1.投資結(jié)構(gòu)延伸，加大產(chǎn)業(yè)鏈多維投資 

    資本市場助力產(chǎn)業(yè)鏈延伸。水泥企業(yè)集團逐漸向上下游延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大對礦山、砂石骨料、混凝土、預(yù)制件加工、裝配式建筑、水泥外加劑等投資力度。2020中國砂石行業(yè)產(chǎn)能20強中水泥企業(yè)有7家，5強中水泥企業(yè)有4家。 

    中國建材集團發(fā)起設(shè)立新材料產(chǎn)業(yè)投資基金，聚焦新材料產(chǎn)業(yè)科研扶持和市場轉(zhuǎn)化，構(gòu)建新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。 

    2.一帶一路擴張布局 

    水泥企業(yè)集團繼續(xù)在國外以投資建廠等形式進行國際產(chǎn)能合作?！笆濉逼陂g，中國企業(yè)在海外投資合計投產(chǎn)23條水泥熟料生產(chǎn)線，合計熟料產(chǎn)能2,688萬噸，水泥產(chǎn)能3,965萬噸。 

    3.水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整加快，特種水泥市場升溫 

    目前，抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、油井水泥、中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、海工硅酸鹽水泥等十余種專用水泥得到應(yīng)用和推廣。其中，“硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用”寫入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》。目前特種水泥只有國家推薦性標準或行業(yè)標準，市場規(guī)模較小，今后可能針對軍工領(lǐng)域和市場規(guī)模相對較大、出口份額較多的特種水泥出臺國家強制性標準。 

    熟料與水泥產(chǎn)品系數(shù)比將有所上升。2013～2020年熟料與水泥系數(shù)比由0.56上升至0.66，主要是因為GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》修改單取消了32.5強度等級復(fù)合硅酸鹽水泥和取消32.5（R）復(fù)合硅酸鹽水泥。今后熟料與水泥系數(shù)比可能將穩(wěn)步上升至0.70，熟料產(chǎn)量增幅要略大于水泥產(chǎn)量增幅。這一是為了滿足GB 175 《通用硅酸鹽水泥》標準要求增加水泥中熟料的用量，更好地發(fā)揮高標號水泥的結(jié)構(gòu)承重功能，二是市場已經(jīng)習(xí)慣并認可日益增長的熟料與水泥系數(shù)比。 

    （三）先進產(chǎn)能創(chuàng)新能力提升 

    我國水泥行業(yè)是二氧化碳排放重點行業(yè)，占全國二氧化碳排放的13%左右。水泥行業(yè)碳排放與熟料產(chǎn)量密切相關(guān)。中國水泥行業(yè)2009～2020年，十多年來，隨著水泥熟料產(chǎn)量增加，中國水泥行業(yè)碳排放從9.71億噸逐步達到13.75億噸。 

    1.能源結(jié)構(gòu)低碳化，能效水平提高 

    “十三五”以來，水泥行業(yè)加大科技創(chuàng)新力度，科技創(chuàng)新能力不斷增強，數(shù)字化智能化賦能綠色發(fā)展。2020年熟料產(chǎn)能排名前2家企業(yè)集團（中國建材集團、海螺水泥股份）的研發(fā)費用都同比增加超過40%。先進產(chǎn)能的科技成果轉(zhuǎn)化加強。 

    與2015年相比，2020年規(guī)模以上企業(yè)噸水泥熟料綜合能耗下降3.6%。根據(jù)工信部2020年重點用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”統(tǒng)計，水泥企業(yè)可比熟料綜合能耗最低為91.75 kgce/t，上榜企業(yè)的可比熟料綜合能耗基本在100 kgce/t之內(nèi)。 

    2.應(yīng)用新能源比例提升 

    我國“十四五”時期嚴格合理控制煤炭消費增長、“十五五”時期逐步減少。2021年12月8日至10日的中央經(jīng)濟工作會議指出，要科學(xué)考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。對于水泥行業(yè)，節(jié)煤節(jié)電、煤炭清潔利用依然重要。要進一步適應(yīng)煤電減量的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大幅度提高綠色能源、可替代能源的使用比例，推動能源清潔低碳安全高效利用。太陽能、風(fēng)電、生物質(zhì)能、高效儲能技術(shù)等零碳綠色能源應(yīng)用技術(shù)有較大空間。目前水泥窯利用生物質(zhì)燃料技術(shù)開始推廣，燃煤替代率可達40%以上。 

    我國大規(guī)模水泥熟料生產(chǎn)線一般都配備自有礦山，水泥廠區(qū)面積較大，同時光伏建設(shè)技術(shù)日趨成熟，這是實現(xiàn)開發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏的有利條件。 

    目前新能源光儲一體化項目投資約10億元以上，采取“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的模式，整個工程可光伏發(fā)電15億兆瓦左右的，實現(xiàn)4兆瓦光儲，年發(fā)電量至少在2千萬度以上，滿足水泥廠20%以上用電需求。      對于水泥行業(yè)，光伏發(fā)電將成為繼大規(guī)模成熟運用余熱發(fā)電技術(shù)之后的新增長極，也將成為應(yīng)用新能源的較優(yōu)選擇。 

    3.能耗雙控日趨嚴格，煤炭減量替代工作加強 

    2021年8月12日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》，能耗強度降低預(yù)警等級為一級的?。▍^(qū)），根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》（國家發(fā)展改革委令第44號），對能耗強度不降反升的地區(qū)（地級市、州、盟），2021年暫?！皟筛摺表椖抗?jié)能審查（國家規(guī)劃布局的重大項目除外）。 

    《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)煤炭消費量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費量實現(xiàn)負增長。 

    前期《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求到2020年，北京、天津、河北、山東、河南及珠三角區(qū)域煤炭消費總量比2015年均下降10%左右，上海、江蘇、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消費總量均下降5%左右。國家發(fā)展改革委等六部門曾聯(lián)合發(fā)布公告，安徽、山東兩省及晉中、運城、呂梁等2019年煤炭消費量不降反增，給予通報批評。 

    目前能耗強度降低預(yù)警等級為一級以及煤炭減量替代工作無法達標的地區(qū)，基本緩建或停建水泥項目。 

    （四）先進產(chǎn)能資源管控力度增強 

    1.資源結(jié)構(gòu)整合，注重核心生產(chǎn)要素 

    目前水泥能耗進一步降低的潛力有限，需要進一步鼓勵能夠有效提高資源綜合利用水平、加大替代原燃料比例的手段。礦山資源稀缺，采礦權(quán)價格高漲，有的超過20元/噸。資源綜合利用水平不斷提升，水泥行業(yè)每年可消納工業(yè)廢渣約8億噸。160余條生產(chǎn)線配套水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險廢棄物等裝備。今后水泥窯協(xié)同處置覆蓋率將大幅度提升，這種提升資源綜合利用水平、替代原燃料成熟技術(shù)將成為水泥行業(yè)新的增長點。 

    2.順應(yīng)交通運輸和用地結(jié)構(gòu)調(diào)整 

    《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》提出“全國基本淘汰國三及以下排放標準汽車，推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車”?！蛾P(guān)于加強高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》指出“大宗物料優(yōu)先采用鐵路、管道或水路運輸，短途接駁優(yōu)先使用新能源車輛運輸”。目前污染防治重點區(qū)域尤其是河北、河南等地，積極推動新能源車輛運輸水泥產(chǎn)品。與此同時，大集團逐步建立智慧物流體系，進一步降低運營成本和流通過程碳排放。 

    山東省新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案（2021—2022年）》（魯動能〔2021〕3號）提出，水泥行業(yè)效益標準為單位用地稅收 0.075 萬元/畝、單位能耗稅收 0.042 萬元/噸標煤、人均主營業(yè)務(wù)收入118.1 萬元/人（省定標準）?！吨泄仓醒?國務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見》指出“堅持最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節(jié)約用地制度”。 

    山東省是國務(wù)院批復(fù)的新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)，浙江是中共中央支持的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)，分別提出了單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施。單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施經(jīng)過實踐和總結(jié)后可能會在全國范圍內(nèi)推廣。土地這一生產(chǎn)要素對于水泥工業(yè)來說約束性極強，今后用地結(jié)構(gòu)調(diào)整這一措施將不斷加快水泥行業(yè)產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度提升、規(guī)?；笮突犬a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，推動水泥工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。 

    （五）先進產(chǎn)能的市場綜合競爭能力提升 

    市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場空間結(jié)構(gòu)延展。在推行錯峰生產(chǎn)過程中，水泥行業(yè)自律意識增強，北方地區(qū)水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)停窯時間達到160～180天，產(chǎn)業(yè)政策為保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定和供需動態(tài)平衡創(chuàng)造了條件。大集團發(fā)揮產(chǎn)能布局優(yōu)化和供應(yīng)鏈優(yōu)勢主動承擔(dān)社會責(zé)任，為南北地區(qū)市場均衡發(fā)展做出貢獻。 

    三、科技創(chuàng)新能力明顯增強，智能制造領(lǐng)航 

    “十三五”期間，水泥企業(yè)在科技創(chuàng)新方面的投資力度明顯加大，創(chuàng)新能力明顯提升，獲得“建筑材料科學(xué)技術(shù)獎”53項，其中基礎(chǔ)研究類獲一等獎7項，二等獎9項；技術(shù)發(fā)明類一等獎1項，二等獎3項；科技進步類一等獎10項，二等獎20項，三等獎3項。 

    目前，水泥排放限值和能耗限額標準均已達到國際先進甚至領(lǐng)先水平。水泥行業(yè)在引進、消化、吸收先進技術(shù)工藝等方面有了長足發(fā)展，新型干法窯系統(tǒng)、分解爐、預(yù)熱器、粉磨設(shè)備，輥壓機、篦冷機等設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)百分百國產(chǎn)化，大型水泥企業(yè)越來越重視智能控制系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，持續(xù)投資節(jié)能環(huán)保降碳、礦山智能鉆爆、水泥窯協(xié)同處置危廢、智能工廠、智慧物流、二氧化碳捕集等技術(shù)改造項目。 

    “十三五”期間特種水泥成功應(yīng)用于烏東德和白鶴灘水電站，為國內(nèi)外首次將低熱硅酸鹽水泥全壩應(yīng)用于300米級特高拱壩。海螺集團二氧化碳捕集純化項目建成年產(chǎn)5萬噸水泥窯煙氣CO2捕集純化生產(chǎn)示范線，開創(chuàng)了水泥工業(yè)成熟回收利用CO2的先河。 

    四、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力提升先進產(chǎn)能比例 

    傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力，水泥行業(yè)先進產(chǎn)能比例和綠色低碳發(fā)展水平顯著提升。國務(wù)院《2030年前碳達峰行動方案》（國發(fā)〔2021〕23號）給出了兩個時期的任務(wù)，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，“十五五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進展。 

    水泥是“重載短腿”區(qū)域性產(chǎn)品，在政策推動下，地方政府利用產(chǎn)能置換、兼并重組等產(chǎn)業(yè)政策提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，扶持優(yōu)勢企業(yè)集團，加大有序退出低效水泥產(chǎn)能力度，給配套先進工藝和高水平裝備的大型化規(guī)?；囗椖框v出足夠的環(huán)境和能耗容量，留出長遠發(fā)展空間，優(yōu)化產(chǎn)能布局，完善產(chǎn)業(yè)鏈，將成為“十四五”時期水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要模式。 

    在不新增產(chǎn)能前提下，以提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度、新建規(guī)?；悄芑囗椖繛闃酥镜男乱惠喫嘈袠I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)在“政策組合拳”的推動下拉開序幕。新建水泥熟料項目前置條件的產(chǎn)能置換政策不斷加嚴，有效遏制了新建項目盲目上馬的苗頭。工信部聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部出臺并升級了常態(tài)化水泥錯峰生產(chǎn)政策，壓減過剩產(chǎn)能、減輕污染物疊加排放，緩解用能高峰。常態(tài)化錯峰生產(chǎn)還寫入了《2030年前碳達峰行動方案》（國發(fā)〔2021〕23號）。國務(wù)院授權(quán)、發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將2000噸/日（不含）以下新型干法水泥熟料生產(chǎn)線（特種水泥生產(chǎn)線除外）和60萬噸/年（不含）以下水泥粉磨站列為限制類，不得新建并限期改造，將直徑3米（不含）以下水泥粉磨設(shè)備（生產(chǎn)特種水泥除外）列為淘汰類，限期關(guān)停退出。 

    對于水泥行業(yè)來說，進行節(jié)能改造達到基準水平、爭取標桿水平，是推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要衡量指標。 

    《冶金、建材重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方案（2021-2025年）》對水泥行業(yè)又提出了更加嚴格的要求，到 2025 年水泥行業(yè)能效達到標桿水平的產(chǎn)能比例超過 30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強。標桿水平為水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗100 kgce/t，基準水平為水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗117 kgce/t。目前的能效要求對照十年前水泥行業(yè)的整體水平，技術(shù)指標大約提高了5%～7%。 

    今年10月新修訂發(fā)布的GB 16780-2021《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》（以下簡稱新版GB 16780）將于2022年11月1日起實施。新版GB 16780將熟料綜合能耗3級（即能耗限定值/基準值）指標確定為≤117 kgce/t，等同于《節(jié)能降碳行動方案》中的基準水平。結(jié)合近三年調(diào)研測算的數(shù)據(jù)，約75%左右水泥產(chǎn)能可以達到限定值要求，其余約25%產(chǎn)能尚無法達標。如果不及時進行技術(shù)改造，將有25%產(chǎn)能也就是4億多噸水泥熟料產(chǎn)能面臨淘汰退出的風(fēng)險。 

    2021年5月30日生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于加強高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》（環(huán)環(huán)評〔2021〕45號）要求新建、擴建“兩高”項目應(yīng)采用先進適用的工藝技術(shù)和裝備，單位產(chǎn)品物耗、能耗、水耗等達到清潔生產(chǎn)先進水平?！豆?jié)能降碳行動方案》又再次提高了新建項目的能耗準入條件，相當(dāng)于將新建和改擴建水泥項目的能耗限額提升到標桿水平，也是新版GB 16780水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗1級（先進值）即100 kgce/t。目前全國約有5%的產(chǎn)能可以滿足這一要求。 

    隨著資源日趨緊張、能耗雙控不斷加強、雙碳目標不斷推進，不具備規(guī)模優(yōu)勢的低效水泥產(chǎn)能，如果改造后仍達不到環(huán)保、能效、質(zhì)量等約束標準，退出已成為趨勢。今后新建水泥項目的能效應(yīng)當(dāng)至少要達到標桿水平。 

    五、水泥行業(yè)發(fā)展趨勢 

    目前雙碳和能耗雙控等政策陸續(xù)出臺，為企業(yè)兼并重組創(chuàng)造了條件，地方政府利用產(chǎn)能置換、兼并重組等產(chǎn)業(yè)政策提高產(chǎn)業(yè)集中度，扶持優(yōu)勢企業(yè)集團，加大退出低效水泥產(chǎn)能力度，優(yōu)化產(chǎn)能布局。 

    在都市圈等市場需求較好的區(qū)域，整合日產(chǎn)2500噸及以下生產(chǎn)線，建設(shè)日產(chǎn)4000噸及以上甚至日產(chǎn)8000噸及以上的超大規(guī)模水泥熟料項目，依托水泥熟料智能工廠，集聚形成綠色礦山開采修復(fù)-水泥/砂石骨料基地-高品質(zhì)商品混凝土站-裝配式建筑綠色低碳產(chǎn)業(yè)園-數(shù)智物流園區(qū)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，促進能效提升至標桿水平，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率。 

    六、政策建議 

    水泥行業(yè)是基礎(chǔ)原材料行業(yè)，是用能和排放大戶，目前最緊迫的任務(wù)就是落實好碳達峰工作，把生態(tài)文明理念深刻融入行業(yè)發(fā)展的全過程。落實好碳達峰工作要以節(jié)能降碳為重點戰(zhàn)略方向，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。實現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效的關(guān)鍵就是持續(xù)提升先進產(chǎn)能比例，以兼并重組和能效達標為重點，充分發(fā)揮資源循環(huán)利用優(yōu)勢，加大力度實施節(jié)能降耗改造和原燃料替代，實現(xiàn)碳減排重大突破。 

    為此，提出以下政策建議。 

    （一）加快低效產(chǎn)能退出 

    堅決依法依規(guī)關(guān)停退出低效產(chǎn)能。鼓勵不具備規(guī)模效益、能效水平達不到基準水平的、污染物排放達不到清潔生產(chǎn)要求的、水耗超標的低效水泥生產(chǎn)線，有序開展節(jié)能減排技術(shù)改造，整改后仍不合格的在2024年底前淘汰。 

    （二）嚴禁新增產(chǎn)能 

    保持全國水泥熟料產(chǎn)能只減不增。鼓勵強化相關(guān)規(guī)劃支撐，將水泥熟料產(chǎn)能控制目標等納入地方“十四五”材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，確保區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能不再增加，嚴格落實水泥產(chǎn)能置換政策。對擬建、在建項目，應(yīng)對照能效標桿水平或以上建設(shè)實施，推動能效水平應(yīng)提盡提，全面達到標桿水平。

    （三）推進常態(tài)化水泥錯峰生產(chǎn) 

    精準施策安排好錯峰生產(chǎn)。鼓勵形成跨區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控錯峰生產(chǎn)機制。對錯峰生產(chǎn)實施不力的采取限制產(chǎn)能置換、加大有序用電壓減力度、減少能耗指標和碳排放配額等措施。加大監(jiān)督落實和檢查力度，合理縮短水泥熟料裝置運轉(zhuǎn)時間，有效避免水泥生產(chǎn)排放與燃煤、電力高峰消費排放疊加，降低二氧化碳排放量。 

    （四）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進一步提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度 

    推動聯(lián)合重組和強鏈補鏈，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。建設(shè)高水平水泥熟料基地。合理布局散裝水泥設(shè)施，加強散裝水泥物流裝備建設(shè)，鼓勵優(yōu)勢水泥企業(yè)自建中轉(zhuǎn)庫，提高散裝水泥及預(yù)拌制品清潔運輸水平。推進產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈向高質(zhì)高端發(fā)展，加大對綠色礦山、精品骨料、高性能混凝土、部品部件、裝配式建筑等投資力度，積極培育建設(shè)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)。 

    （五）應(yīng)用節(jié)能降碳技術(shù) 

    加快水泥熟料高效能低碳燒成裝備和技術(shù)的應(yīng)用，提升能源資源利用效率。鼓勵高效低阻預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)、分解爐分級燃燒改造、多通道高效低氮燃燒器、節(jié)能風(fēng)機電機、高效熟料篦冷機、節(jié)能輥壓機終粉磨系統(tǒng)、外循環(huán)生料立磨等高效節(jié)能粉磨技術(shù)裝備的推廣應(yīng)用。加快水泥窯新型耐火材料和成套技術(shù)、高效脫氮脫硫除塵一體化技術(shù)等推廣應(yīng)用。 

    （六）構(gòu)建高效清潔生產(chǎn)體系 

    強化水泥企業(yè)全生命周期綠色管理，大力推行綠色設(shè)計，加快實施超低排放改造，全面實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，鼓勵創(chuàng)建綠色礦山、綠色工廠、綠色園區(qū)，構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈。完善綠色低碳技術(shù)和產(chǎn)品檢測、評估、認證體系，擴大綠色建材產(chǎn)品供給，提升綠色建材產(chǎn)品質(zhì)量。 

    （七）推進智能制造，加強商用密碼應(yīng)用 

    推進數(shù)字化、信息化、智能化技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展，提升工業(yè)生產(chǎn)效率和能耗效率。鼓勵建設(shè)高標準數(shù)字車間。提高節(jié)能管理信息化水平，鼓勵建設(shè)能源管控中心，利用信息化、數(shù)字化和智能化技術(shù)完善重點用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)，建立節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)平臺。落實《密碼法》，加強商用密碼在生產(chǎn)流程、協(xié)同處置危險廢棄物和無人駕駛等方面的應(yīng)用。 

    （八）科技創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)綠色低碳 

    探索天然氣、太陽能、風(fēng)能、氫能等清潔能源技術(shù)應(yīng)用，加快新型干法水泥窯替代燃料等技術(shù)研發(fā)，減少煤炭消費。加大水泥窯煙氣碳捕集純化等建材行業(yè)窯爐碳捕集技術(shù)、二氧化碳資源化利用和封存技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，加快降低生產(chǎn)運行成本。采用超前的均化配料（原料、燃料）控制技術(shù)方案與措施，調(diào)控影響水泥熟料礦物晶體結(jié)構(gòu)的微量元素含量等方法提高水泥熟料質(zhì)量，延長使用壽命。 

    （九）研發(fā)水泥基新材料 

    發(fā)揮重點水泥企業(yè)引領(lǐng)作用，發(fā)展高品質(zhì)水泥和特種專用水泥，加快發(fā)展快凝快硬水泥、道路水泥、預(yù)拌砂漿、高性能混凝土、裝配式混凝土建筑構(gòu)配件及水泥制品。重點發(fā)展?jié)M足海洋、港口、核電站、隧道、高速公路等特殊工程、特種環(huán)境和新領(lǐng)域的高端特種水泥、高性能混凝土（UHPC）、大口徑混凝土供排水管、城市地下管廊、混凝土管樁等混凝土制品，以及疊合樓板、樓梯陽臺、空調(diào)板、承重保溫裝飾復(fù)合外墻板、輕質(zhì)隔墻板等混凝土裝配式建筑部品部件。 

    （十）加強固廢綜合利用 

    加快非碳酸鹽原料替代，提高水泥原料含鈣固廢資源替代石灰石比重，全面降低二氧化碳過程排放量。支持垃圾衍生燃料、塑料、橡膠、生物質(zhì)燃料等可燃廢棄物高比例替代燃煤，推動替代燃料高熱值、低成本、標準化預(yù)處理。鼓勵水泥窯協(xié)同處置磷石膏、赤泥、電解錳渣等固體廢物和垃圾焚燒飛灰等危險廢棄物。 

    為了完成上述任務(wù)，就要注重如何保障提升先進產(chǎn)能比例。首要解決的問題就是加強政策銜接和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保證能耗指標、污染排放許可跟隨產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)各項生產(chǎn)要素流向先進產(chǎn)能。為此，提出以下保障措施的建議。 

    要全面統(tǒng)籌推進水泥行業(yè)碳達峰各項工作。應(yīng)銜接好產(chǎn)能置換、能效約束、排污許可、碳排放配額等各項政策，鼓勵行業(yè)企業(yè)兼并重組，開展省內(nèi)置換的，支持退出產(chǎn)能對應(yīng)的能耗指標和排污許可等隨產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)移至先進產(chǎn)能。涉及區(qū)域內(nèi)增加產(chǎn)能的水泥項目，應(yīng)組織專業(yè)機構(gòu)對項目必要性和可行性如市場因素、資源稟賦、交通運輸、環(huán)境影響等進行前期論證。充分發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會作用，做好各項工作支撐。

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